Mike Mignola dévoile les premières années de Hellboy au sein du B.P.R.D.
Il s'adjoint le talent de Chris Roberson (iZombie) et de Paolo Rivera (Spider-Man, Daredevil) pour nous raconter les premières missions de son démon cornu préféré.
Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez « Broom »), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d'un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu'aux plus horribles figures folkloriques Britanniques.
De retour aux États-Unis, il rejoint l'équipe du B.P.R.D.
rencontrée dans le tome précédent et s'attaque à un monstre qui ravage une communauté…